Cirrus Insight: Integracija Salesforcea i Gmaila

cirrus uvid

Suradnik Chris Theisen šiljast Cirrus Insight na Facebooku kao must have ako vaša tvrtka koristi Google Apps za e-poštu i Salesforce kao vaš CRM. Nakon pregleda videozapisa i snimki zaslona, ​​vidim zašto!

Značajke integracije između Gmaila i Salesforcea uključuju:

  • Pogledajte kontekstualne informacije Salesforcea u pristigloj pošti - dok otvarate e-poštu, vidjet ćete sažetak snimke pošiljateljeve evidencije u Salesforceu, uključujući sažetak otvorenih i zatvorenih prilika i slučajeva.
  • Spremite e-poštu i privitke na Salesforce - automatski povežite e-poštu sa kontaktima i evidencijama računa pomoću (gumb za brzo dodavanje). Ili upotrijebite (gumb Dodaj u Salesforce) kako biste točno odredili kako želite da se e-pošta poveže u Salesforceu, čak i da e-poštu povežete s prilagođenim poljima i objektima. Možete čak i spremiti privitke zajedno s e-poštom, uključujući Google Drive dokumente. Cirrus Insight čak će automatski pratiti i prikazivati ​​koje ste e-adrese prijavili na Salesforce.
  • Sinkronizirajte Google i Salesforce kalendare - svi se vaši događaji sinkroniziraju između Salesforcea i Googlea, povezujući događaje sa zapisima sudionika u Salesforceu. Ne samo da imate zapisnik sa svojih sastanaka, već su oni povezani i s ljudima koje ste pozvali na njih.
  • Dodajte potencijalne kupce i kontakte u Salesforce - Cirrus Insight s RingLead-om donosi automatizirano bilježenje kontakata s potpisima e-pošte na Gmail. Dok izrađujete novog potencijalnog klijenta ili kontakt u Cirrus Insightu, aplikacija će automatski skenirati potpis e-pošte i izvući podatke o kontaktu kako bi unaprijed ispunila potencijalnog klijenta ili obrazac za kontakt.
  • Sinkronizirajte svoje Salesforce kontakte s Google Appsom - sinkronizirajte kontakte iz Salesforcea s Google kontaktima i vašim mobilnim uređajima. Korisnici mogu odrediti grupe kontakata u Salesforceu za sinkronizaciju s Googleom. Kontakti sinkronizirani iz Salesforcea bit će organizirani u skladu s grupama koje ste definirali i olakšati odabir kontakata koje želite sinkronizirati s mobilnim uređajem.
  • Stvaranje i uređivanje Salesforce zapisa - stvorite nove zapise u Salesforceu kad stignu u vašu pristiglu poštu. Salesforce je uvijek ažuriran, tako da ne morate brinuti o povratku i ažuriranju zapisa kasnije. Također možete upravljati Salesforceom izravno s Gmaila pomoću ugrađenog uređivanja postojećih zapisa.
  • Stvorite slučajeve za Salesforce iz Gmaila - stvarati, uređivati, upravljati, eskalirati, pa čak i zatvarati slučajeve izravno s Gmaila.
  • Dodajte Google kontakte u Salesforce - utvrdite jesu li vaši Google kontakti u Salesforceu i stvorite nove zapise o potencijalnim klijentima i kontaktima na stranici Google kontakti.
  • Integracija zadataka Salesforcea - izradite, uredite, dodijelite, upravljajte i dovršite zadatke bez napuštanja pristigle pošte.
  • Integracija predložaka Salesforcea s Gmailom - pristupite svojim predlošcima Salesforce, objedinite polja, uredite i pošaljite ih izravno s Gmaila.
  • Prilagođeni gumbi unutar Gmaila - pristupite i aktivirajte vaše Salesforce prilagođene gumbe bez napuštanja pristigle pošte. Generirajte prijedloge i dokumente i pokrenite pravila tijeka posla s Gmaila!
  • Besplatni konferencijski pozivi s Gmaila - Cirrus Insight s UberConference donosi vizualne i besplatne konferencijske pozive s Gmaila. Započnite konferencijski poziv i Cirrus Insight će dodati sve podatke za prijavu poziva. Sve što trebate je pritisnuti save!

Jedan komentar

  1. 1

    Hvala na klimanju glavom Doug. Već neko vrijeme koristimo Cirrus na FlexPAC-u i to nam je neizmjerno pomoglo u usvajanju Salesforcea. Nemamo tehnološki pametnu radnu snagu pa je bilo koji način da njihovo Salesforce iskustvo učinimo čišćim i lakšim za uklapanje u njihov uobičajeni tijek rada plus za nas. Budući da nismo na Enterprise izdanju Salesforcea, postojanje Cirrusa (zajedno s Right On Interactive) također nam je omogućilo da interno radimo neke prilično cool stvari koje inače ne bismo mogli postići.

Što vi mislite?

Ova web stranica koristi Akismet za smanjenje neželjene pošte. Saznajte kako se podaci vašeg komentara obrađuju.